Пакет инвестиционного Due Diligence

Для кого

• Компании, готовящиеся к раунду привлечения инвестиций, поглощению или слиянию
• Учредители, ожидающие проведения инвесторами или покупателями формального due diligence
• Юристы и M&A-советники, организующие документационный процесс для сделки
• Портфельные компании прямых и венчурных инвестиций, готовящиеся к выходу

Зачем это нужно

Институциональные инвесторы и корпоративные покупатели проводят структурированные процессы due diligence с запросными листами, которые могут содержать более 200 позиций по юридическим, финансовым, налоговым, HR, IP и регуляторным категориям. Компании, не подготовившие data room заблаговременно, тратят недели на поиск документов, устранение пробелов и ответы на запросы — нередко обнаруживая проблемы корпоративной гигиены, снижающие оценку стоимости или дающие контрагенту основания для торга по цене. Хорошо организованный data room, предварительно укомплектованный нужными документами, сигнализирует об эффективности управления и снижает риск срыва сделки из-за выявленных нарушений. Пакет включает полный запросный лист DD, индекс data room, чеклист красных флагов для выявления пробелов до инвестора и шаблон юридического заключения.

Риски без него

• Задержки сделки на недели или месяцы из-за пробелов в документах, выявленных в ходе due diligence — с потерей runway и отвлечением внимания менеджмента
• Скидки к оценке стоимости, согласованные инвестором или покупателем, когда документация выявляет compliance-нарушения или неразрешённые риски
• Срыв сделки, когда критически важные документы — реестр акционеров, ключевой договор, корпоративное решение — не могут быть представлены
• Инвесторы теряют доверие к качеству управления при дезорганизованном data room — это влияет не только на цену, но и на вероятность закрытия сделки
• Постзакрытые требования о возмещении ущерба к учредителям за вопросы, не раскрытые или не обнаруживаемые в ходе due diligence